INTÉGRATION AGILE CRM n8n : AUTOMATISER AGILE CRM AVEC N8N

L'action "Create a company" vous permet d'ajouter automatiquement une nouvelle entreprise dans votre base Agile CRM. C'est l'action idéale pour enrichir votre CRM dès qu'une nouvelle société entre dans votre écosystème commercial, que ce soit via un formulaire, une importation ou une intégration tierce.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Sélectionnez votre compte Agile CRM configuré précédemment. Ce paramètre est requis. Resource : Fixé sur "Company" pour cette action. Requis. Operation : Défini sur "Create". Requis. JSON Parameters : Interrupteur on/off permettant d'envoyer des paramètres supplémentaires au format JSON. Optionnel, désactivé par défaut. Additional Fields : Section extensible pour ajouter des champs personnalisés (nom, adresse, site web, etc.). Cliquez sur "Add Field" pour enrichir la fiche entreprise.

Cas d'usage typiques : Créer automatiquement une fiche entreprise quand un nouveau client s'inscrit sur votre plateforme, synchroniser les entreprises depuis votre outil de prospection, ou importer des sociétés depuis un fichier Google Sheets enrichi.

Cette action supprime définitivement une entreprise de votre Agile CRM. Utilisez-la avec précaution pour nettoyer votre base de données des doublons ou des entreprises obsolètes de manière automatisée.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM à utiliser. Requis. Resource : Fixé sur "Company". Requis. Operation : Défini sur "Delete". Non modifiable. Company ID : Identifiant unique de l'entreprise à supprimer. Champ texte requis. Vous pouvez utiliser une expression dynamique pour récupérer cet ID depuis une étape précédente du workflow.

Cas d'usage : Supprimer les entreprises marquées comme "inactives" depuis plus de 2 ans, nettoyer automatiquement les doublons détectés, ou synchroniser les suppressions avec un autre système.

L'action "Get a company" récupère toutes les informations d'une entreprise spécifique à partir de son identifiant. Parfait pour vérifier des données avant une mise à jour ou pour alimenter d'autres étapes de votre workflow.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Sélection du compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Company". Optionnel (valeur par défaut). Operation : Défini sur "Get". Requis. Company ID : Identifiant unique de l'entreprise à récupérer. Champ texte requis.

Cas d'usage : Récupérer les détails d'une entreprise avant d'envoyer un email personnalisé, vérifier si une entreprise existe avant de la créer, ou alimenter un rapport avec les données actualisées.

Cette action récupère plusieurs entreprises en une seule requête, avec des options de filtrage et de pagination. Idéale pour les exports, les synchronisations massives ou les analyses de portefeuille.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Company". Requis. Operation : Défini sur "Get Many". Return All : Interrupteur pour récupérer tous les enregistrements. Optionnel, désactivé par défaut. Limit : Nombre maximum d'entreprises à récupérer. Valeur par défaut : 20. Optionnel. Filter : Menu déroulant pour filtrer les résultats. Par défaut : "None". Optionnel. Simplify : Interrupteur pour obtenir une version simplifiée des données. Optionnel.

Cas d'usage : Exporter toutes les entreprises vers Airtable pour analyse, synchroniser votre base entreprises avec un autre CRM, ou générer un rapport hebdomadaire des nouvelles sociétés.

Mettez à jour les informations d'une entreprise existante dans Agile CRM. Cette action est essentielle pour maintenir votre base de données à jour automatiquement.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Company". Non modifiable. Operation : Défini sur "Update". Non modifiable. Company ID : Identifiant de l'entreprise à modifier. Champ texte requis, accepte les valeurs dynamiques. JSON Parameters : Active l'envoi de paramètres JSON personnalisés. Optionnel. Additional Fields : Champs supplémentaires à mettre à jour. Cliquez sur "Add Field" selon vos besoins.

Cas d'usage : Mettre à jour le chiffre d'affaires depuis une source externe, synchroniser les changements d'adresse depuis un ERP, ou enrichir les fiches avec des données de prospection.

Met à jour les informations d'un contact existant. Indispensable pour maintenir la qualité de vos données CRM.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Contact". Non personnalisable. Operation : Défini sur "Update". Requis. Contact ID : Identifiant du contact à modifier. Requis. JSON Parameters : Mode avancé pour données JSON. Optionnel, désactivé par défaut. Additional Fields : Champs à mettre à jour via "Add Field". Optionnel.

Cas d'usage : Mettre à jour le score d'un lead après une interaction, synchroniser les préférences depuis un centre de préférences, ou ajouter des tags automatiquement selon le comportement.

Récupère plusieurs contacts en une seule opération avec des options avancées de filtrage et de limitation des résultats.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Contact". Requis. Operation : Défini sur "Get Many". Return All : Récupérer tous les contacts. Optionnel, désactivé par défaut. Limit : Maximum de contacts à récupérer (défaut : 20). Optionnel. Filter : Appliquer un filtre aux résultats. Optionnel. Simplify : Simplifier le format des données retournées. Optionnel. Options : Section pour configurations additionnelles. Optionnel.

Cas d'usage : Exporter les contacts d'une campagne spécifique, synchroniser les contacts avec Brevo ou d'autres outils marketing, ou générer des listes segmentées pour vos campagnes.

Récupère les informations détaillées d'un contact spécifique. Utile pour personnaliser vos communications ou vérifier des données avant traitement.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Contact". Non modifiable. Operation : Défini sur "Get". Non modifiable. Contact ID : Identifiant unique du contact. Champ texte requis.

Cas d'usage : Récupérer l'historique d'un contact avant un appel commercial, vérifier le statut d'un lead avant envoi d'email, ou alimenter une fiche client dans un autre outil.

L'action "Create a contact" ajoute un nouveau contact dans votre Agile CRM. C'est probablement l'action la plus utilisée pour alimenter automatiquement votre base de prospects et clients.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Sélection du compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Contact". Requis. Operation : Défini sur "Create". Requis. JSON Parameters : Permet d'ajouter des données en format JSON. Optionnel. Additional Fields : Ajoutez les champs nécessaires (email, téléphone, nom, prénom, tags, etc.) via "Add Field".

Cas d'usage typiques : Créer un contact quand quelqu'un remplit un formulaire Typeform ou Webflow, importer automatiquement les participants à un webinaire, ou synchroniser les nouveaux abonnés newsletter.

Supprime définitivement un contact de votre Agile CRM. À utiliser pour le nettoyage de base ou la conformité RGPD.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Contact". Non modifiable. Operation : Défini sur "Delete". Non modifiable. Contact ID : Identifiant du contact à supprimer. Champ texte requis.

Cas d'usage : Traiter automatiquement les demandes de suppression RGPD, nettoyer les contacts bounced après une campagne email, ou supprimer les doublons identifiés.

Crée une nouvelle opportunité commerciale dans Agile CRM. Cette action est au cœur de l'automatisation de votre pipeline de vente.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Deal". Operation : Défini sur "Create". Close Date : Date de clôture prévue. Accepte texte ou date. Optionnel. Expected Value : Valeur estimée du deal. Champ numérique, défaut : 1. Requis. Milestone : Étape actuelle du deal dans le pipeline. Champ texte. Optionnel. Name : Nom de l'opportunité. Champ texte requis. Probability : Probabilité de conclusion (%). Défaut : 50. Requis. JSON Parameters : Paramètres JSON additionnels. Optionnel. Additional Fields : Champs supplémentaires via "Add Field". Optionnel.

Cas d'usage : Créer un deal automatiquement quand un prospect demande un devis, générer une opportunité depuis une conversation chatbot qualifiée, ou synchroniser les deals depuis un configurateur de prix.

Récupère les informations détaillées d'une opportunité commerciale spécifique.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Deal". Requis. Operation : Défini sur "Get". Requis. Deal ID : Identifiant unique du deal. Champ texte requis.

Cas d'usage : Récupérer les détails d'un deal avant envoi de proposition, vérifier le statut d'une opportunité pour déclencher une action, ou alimenter un tableau de bord personnalisé.

Supprime définitivement une opportunité de votre Agile CRM.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Deal". Non modifiable. Operation : Défini sur "Delete". Non modifiable. Deal ID : Identifiant du deal à supprimer. Champ texte requis.

Cas d'usage : Supprimer les opportunités abandonnées après X mois, nettoyer les deals de test, ou archiver automatiquement les opportunités perdues.

Met à jour une opportunité existante. Essentiel pour refléter l'avancement de vos négociations commerciales.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Deal". Operation : Défini sur "Update". Requis. Deal ID : Identifiant du deal à modifier. Champ texte requis. JSON Parameters : Mode JSON avancé. Interrupteur optionnel. Additional Fields : Champs à mettre à jour. Optionnel.

Cas d'usage : Mettre à jour le montant après négociation, changer automatiquement l'étape du pipeline selon des critères, ou synchroniser les mises à jour depuis un outil de signature électronique.

Récupère plusieurs opportunités commerciales avec options de pagination.

Paramètres de configuration : Credential to connect with : Compte Agile CRM. Requis. Resource : Fixé sur "Deal". Non modifiable. Operation : Défini sur "Get Many". Non modifiable. Limit : Nombre maximum de deals à récupérer. Champ numérique. Optionnel. Return All : Récupérer tous les deals. Interrupteur optionnel, désactivé par défaut.

Cas d'usage : Générer un rapport hebdomadaire du pipeline, exporter les deals gagnés du mois vers un outil de facturation, ou analyser les opportunités perdues pour améliorer le processus.