INTEGRACIÓN AGILE CRM n8n: AUTOMATIZAR AGILE CRM CON N8N

La acción Create a company te permite añadir nuevas empresas a tu Agile CRM directamente desde un workflow de n8n. Es especialmente útil cuando necesitas registrar organizaciones que provienen de otras fuentes de datos, como formularios web, importaciones de listas o integraciones con LinkedIn.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Menú desplegable para seleccionar la cuenta de Agile CRM previamente configurada. Es un parámetro requerido.
• Resource: Fijado en "Company", indica el tipo de recurso sobre el que operas. Requerido.
• Operation: Establecido en "Create" para esta acción. Requerido.
• JSON Parameters: Interruptor on/off que permite enviar parámetros adicionales en formato JSON. Opcional, desactivado por defecto.
• Additional Fields: Sección expandible donde puedes añadir campos personalizados como nombre de empresa, dirección, sector, sitio web, etc. Opcional.

Casos de uso típicos:

• Crear empresas automáticamente cuando un visitante de tu web indica su compañía en un formulario
• Importar listados de empresas desde Google Sheets o Airtable a Agile CRM
• Registrar organizaciones detectadas en procesos de enriquecimiento de datos con herramientas como Clearbit

Esta acción elimina una empresa específica de tu cuenta de Agile CRM. Resulta fundamental para mantener tu base de datos limpia y libre de registros obsoletos o duplicados que afectan la calidad de tus informes comerciales.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Selecciona las credenciales de tu cuenta Agile CRM. Requerido.
• Resource: Establecido en "Company". Requerido.
• Operation: Fijado en "Delete". Requerido.
• Company ID: Campo de texto donde introduces el identificador único de la empresa a eliminar. Requerido para que la acción sepa exactamente qué registro borrar.

Casos de uso típicos:

• Eliminar empresas que han sido marcadas como "no interesadas" o "cerradas" en otro sistema
• Workflows de limpieza programados que eliminan registros sin actividad en los últimos X meses
• Borrar duplicados detectados mediante procesos de deduplicación

La acción Get a company recupera toda la información de una empresa específica almacenada en Agile CRM. Es la base para workflows que necesitan consultar datos antes de tomar decisiones o enviar información a otras aplicaciones.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales de autenticación con Agile CRM. Requerido.
• Resource: Fijado en "Company". Requerido.
• Operation: Establecido en "Get". Requerido.
• Company ID: Identificador único de la empresa que deseas consultar. Acepta texto y puede incluir valores dinámicos de nodos anteriores. Requerido.

Casos de uso típicos:

• Obtener datos de una empresa para personalizar un email automático con información específica
• Verificar si una empresa existe antes de crear un nuevo registro (evitar duplicados)
• Extraer información de empresas para generar reportes en herramientas de BI

La acción Update a company modifica los datos de una empresa existente en Agile CRM. Fundamental para mantener la información actualizada cuando cambian datos en sistemas externos.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales de tu cuenta Agile CRM. Requerido.
• Resource: Fijado en "Company". Requerido.
• Operation: Establecido en "Update". Requerido.
• Company ID: Identificador único de la empresa a actualizar. Acepta valores dinámicos. Requerido.
• JSON Parameters: Interruptor para habilitar parámetros personalizados en formato JSON. Opcional.
• Additional Fields: Sección para especificar qué campos actualizar (nombre, dirección, datos personalizados, etc.). Opcional.

Casos de uso típicos:

• Actualizar la dirección de una empresa cuando cambia en tu ERP
• Modificar el sector o tamaño de empresa basándose en datos enriquecidos
• Sincronizar cambios de nombre comercial o datos fiscales

La acción Update a contact modifica la información de un contacto existente, permitiendo mantener tus datos sincronizados cuando se producen cambios en sistemas externos.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales de autenticación. Requerido.
• Resource: Fijado en "Contact". Requerido.
• Operation: Establecido en "Update". Requerido.
• Contact ID: Identificador del contacto a modificar. Requerido.
• JSON Parameters: Activa modo avanzado para parámetros en formato JSON. Opcional.
• Additional Fields: Define qué campos actualizar. Opcional.

Casos de uso típicos:

• Actualizar el estado de un lead cuando avanza en el funnel de ventas
• Modificar datos de contacto cuando el usuario actualiza su perfil en tu app
• Añadir etiquetas o campos personalizados basados en comportamiento del usuario

Esta acción permite recuperar múltiples contactos de Agile CRM, perfecta para exportaciones, sincronizaciones masivas y análisis de tu base de datos de leads y clientes.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales de Agile CRM. Requerido.
• Resource: Establecido en "Contact". Requerido.
• Operation: Fijado en "Get Many". Requerido.
• Return All: Interruptor para obtener todos los registros o limitarlos. Opcional.
• Limit: Número máximo de contactos a recuperar, por defecto 20. Opcional.
• Filter: Filtro aplicable a los resultados. Opcional.
• Simplify: Simplifica la estructura de los datos devueltos. Opcional.
• Options: Sección para configuraciones adicionales. Opcional.

Casos de uso típicos:

• Exportar contactos a una hoja de cálculo para campañas de email externas
• Sincronizar la base de contactos con herramientas de marketing automation
• Generar listados segmentados para análisis comercial

La acción Get a contact recupera la información completa de un contacto específico, esencial para workflows que necesitan personalización o verificación de datos existentes.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales para autenticar con Agile CRM. Requerido.
• Resource: Fijado en "Contact". Requerido.
• Operation: Establecido en "Get". Requerido.
• Contact ID: Identificador único del contacto a consultar. Requerido.

Casos de uso típicos:

• Obtener datos de un contacto para personalizar comunicaciones automatizadas
• Verificar la existencia de un contacto antes de crear uno nuevo
• Extraer información para sincronizar con otras herramientas

Esta acción crea un nuevo contacto en Agile CRM, permitiéndote capturar leads y prospectos desde cualquier fuente externa directamente en tu CRM sin intervención manual.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Selección de credenciales de Agile CRM. Requerido.
• Resource: Establecido en "Contact". Requerido.
• Operation: Fijado en "Create". Requerido.
• JSON Parameters: Interruptor para activar el envío de datos adicionales en JSON. Opcional.
• Additional Fields: Permite definir campos como nombre, email, teléfono, empresa asociada, etiquetas y campos personalizados. Opcional pero típicamente necesario para crear contactos útiles.

Casos de uso típicos:

• Crear contactos cuando alguien completa un formulario en Typeform, JotForm o tu web
• Importar suscriptores de newsletter que aún no están en el CRM
• Registrar participantes de webinars o eventos automáticamente

Esta acción elimina un contacto específico de Agile CRM, útil para cumplir con solicitudes de eliminación de datos (GDPR) o mantener limpia tu base de datos.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Selección de credenciales. Requerido.
• Resource: Fijado en "Contact". Requerido.
• Operation: Establecido en "Delete". Requerido.
• Contact ID: Identificador único del contacto a eliminar. Requerido.

Casos de uso típicos:

• Eliminar contactos que solicitan la baja de tus comunicaciones (cumplimiento GDPR)
• Borrar registros duplicados detectados automáticamente
• Limpiar contactos inactivos o con datos inválidos

La acción Create a deal genera nuevas oportunidades de venta en tu pipeline de Agile CRM, automatizando la creación de deals cuando se detectan señales de compra en otros sistemas.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales de Agile CRM. Requerido.
• Resource: Fijado en "Deal". Requerido.
• Operation: Establecido en "Create". Requerido.
• Close Date: Fecha esperada de cierre del deal. Acepta formato de fecha o texto. Opcional.
• Expected Value: Valor monetario esperado del deal, por defecto 1. Requerido.
• Milestone: Etapa actual del deal en el pipeline. Opcional.
• Name: Nombre descriptivo del deal. Requerido.
• Probability: Probabilidad de cierre en porcentaje, por defecto 50. Requerido.
• JSON Parameters: Activa parámetros adicionales en JSON. Opcional.
• Additional Fields: Campos personalizados adicionales. Opcional.

Casos de uso típicos:

• Crear deals automáticamente cuando un lead solicita una demo o presupuesto
• Generar oportunidades desde formularios de contacto cualificados
• Registrar deals cuando se detecta intención de compra en tu plataforma

Esta acción recupera la información completa de un deal específico, permitiendo consultar el estado de oportunidades para tomar decisiones en tus workflows.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales de autenticación. Requerido.
• Resource: Establecido en "Deal". Requerido.
• Operation: Fijado en "Get". Requerido.
• Deal ID: Identificador único del deal a consultar. Requerido.

Casos de uso típicos:

• Consultar el valor de un deal para calcular comisiones automáticas
• Verificar el estado de una oportunidad antes de enviar comunicaciones
• Obtener datos de deals para reportes de ventas

La acción Delete a deal elimina una oportunidad de venta del sistema, útil para limpiar deals perdidos o cancelados que ya no son relevantes.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales de autenticación. Requerido.
• Resource: Fijado en "Deal". Requerido.
• Operation: Establecido en "Delete". Requerido.
• Deal ID: Identificador único del deal a eliminar. Requerido.

Casos de uso típicos:

• Eliminar deals marcados como "perdidos" después de un período de archivo
• Borrar oportunidades duplicadas o creadas por error
• Limpiar el pipeline de deals antiguos sin actividad

Esta acción modifica un deal existente, esencial para mantener tu pipeline actualizado cuando cambian las circunstancias de una oportunidad.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Selección de credenciales. Requerido.
• Resource: Establecido en "Deal". Requerido.
• Operation: Fijado en "Update". Requerido.
• Deal ID: Identificador del deal a actualizar. Requerido.
• JSON Parameters: Activa modo JSON para parámetros avanzados. Opcional.
• Additional Fields: Campos específicos a modificar. Opcional.

Casos de uso típicos:

• Actualizar el milestone de un deal cuando avanza en el proceso de venta
• Modificar el valor esperado basándose en nueva información
• Cambiar la fecha de cierre prevista según feedback del cliente

La acción Get many deals recupera múltiples oportunidades de venta, ideal para análisis del pipeline, reportes de forecast y sincronización con herramientas de BI.

Parámetros de configuración:

• Credential to connect with: Credenciales de Agile CRM. Requerido.
• Resource: Fijado en "Deal". Requerido.
• Operation: Establecido en "Get Many". Requerido.
• Limit: Número máximo de deals a recuperar. Opcional.
• Return All: Interruptor para obtener todos los deals o limitarlos. Opcional.

Casos de uso típicos:

• Exportar el pipeline completo para análisis en herramientas externas
• Generar reportes de forecast de ventas automatizados
• Sincronizar deals con dashboards de gestión comercial