INTEGRACIÓN SALESMATE n8n: AUTOMATIZAR SALESMATE CON N8N

Esta acción crea una nueva oportunidad (deal) en tu pipeline Salesmate directamente desde n8n. Es ideal para alimentar automáticamente tu CRM con leads provenientes de formularios, campañas publicitarias o cualquier otra fuente de datos conectada a tu workflow. Salesmate organizará la nueva oportunidad según el pipeline, etapa y propietario que configures.

Parámetros clave: Credential to connect with (selección obligatoria de la credencial Salesmate para autenticar la solicitud API), Title (campo de texto para definir el nombre de la oportunidad), Owner Name or ID (especifica el propietario de la oportunidad mediante su nombre o ID), Primary Contact Name or ID (asocia un contacto existente a la oportunidad), Pipeline y Stage (definen en qué pipeline y etapa de ventas se crea el deal), Status (menú desplegable con el estado inicial de la oportunidad, "Open" por defecto), Currency (campo opcional para definir la moneda del deal), Additional Fields (sección expandible para añadir propiedades personalizadas como valor del deal, fecha de cierre estimada, fuente del lead, etc.).

Casos de uso típicos: Crear automáticamente un deal en Salesmate cada vez que un lead completa un formulario de contacto en tu web; generar oportunidades desde un Google Sheet cuando un comercial añade manualmente un lead calificado; importar leads desde una campaña de email marketing (Mailchimp, Brevo) y crear deals asociados al responsable comercial correspondiente.

Cuándo usarlo: Utiliza "Create a deal" cuando necesites alimentar tu pipeline Salesmate con leads externos o cuando quieras centralizar la creación de oportunidades desde múltiples fuentes en un único workflow automatizado.

Actualiza los datos de una oportunidad existente en Salesmate mediante su ID único. Esta acción es esencial para mantener tu CRM sincronizado con la evolución real de tus procesos comerciales: cambio de etapa, actualización de valor, modificación de propietario, etc.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate requerida para autenticación), Deal ID (campo obligatorio donde especificas el identificador único del deal a actualizar, puede ser un valor fijo o una expresión n8n para referencia dinámica), RAW Data (toggle desactivado por defecto, si lo activas puedes enviar datos en formato JSON bruto en lugar de usar campos estructurados), Update Fields (sección expandible donde defines exactamente qué campos del deal actualizar; haz clic en "Add Field" para seleccionar propiedades como Stage, Value, Expected Close Date, etc., y asignarles nuevos valores).

Casos de uso: Cambiar automáticamente la etapa de un deal a "Negociación" cuando el cliente descarga una propuesta comercial; actualizar el valor estimado de una oportunidad en cuanto el cliente modifica su carrito en tu e-commerce; reasignar un deal a otro comercial si el propietario actual está de vacaciones (lógica basada en calendario).

Cuándo usarlo: Implementa esta acción cuando tus datos Salesmate deben reflejar eventos que ocurren en otras aplicaciones (pagos en Stripe, interacciones en tu web, cambios en Google Sheets, etc.).

Recupera la información completa de una oportunidad específica usando su ID. Esta acción es muy útil para workflows que necesitan leer datos de Salesmate antes de tomar decisiones o ejecutar acciones condicionales basadas en el estado actual de un deal.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Deal ID (campo de texto obligatorio para especificar el ID de la oportunidad a recuperar, acepta expresiones n8n para IDs dinámicos), RAW Data (toggle desactivado; si lo activas, obtienes la respuesta JSON completa de la API Salesmate sin procesamiento).

Casos de uso: Recuperar el valor de un deal antes de enviar una notificación Slack personalizada al equipo comercial; verificar en qué etapa se encuentra una oportunidad antes de decidir qué email automatizado enviar al prospecto; obtener información del propietario de un deal para redirigir automáticamente una llamada entrante al comercial responsable.

Cuándo usarlo: Usa "Get a deal" siempre que necesites leer el estado actual de una oportunidad para condicionar el flujo de tu workflow (IF/Switch node) o para enriquecer datos antes de enviarlos a otra aplicación.

Recupera múltiples oportunidades de Salesmate de una sola vez, con posibilidad de limitar la cantidad y aplicar filtros personalizados. Perfecta para sincronizaciones masivas, generación de reportes o procesamiento por lotes de tu pipeline.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Return All (toggle desactivado; si lo activas, recupera TODAS las oportunidades disponibles; cuidado con cuentas con miles de deals), Limit (campo numérico para definir el número máximo de deals a recuperar, 10 por defecto), JSON Parameters (toggle desactivado; permite enviar parámetros en formato JSON bruto si lo activas), Options (sección donde puedes añadir opciones adicionales de la API Salesmate como ordenación, campos específicos, etc.), Filters (sección expandible para añadir criterios de filtrado, por ejemplo: solo deals de un pipeline específico, solo deals con valor mayor a 5000€, solo deals del propietario X).

Casos de uso: Exportar diariamente todas las oportunidades "cerradas ganadas" del mes actual a Google Sheets para seguimiento ejecutivo; recuperar todos los deals de un comercial específico para enviarle un resumen semanal automatizado por email; sincronizar bidireccionalmente tus oportunidades Salesmate con una base de datos PostgreSQL para análisis avanzados.

Cuándo usarlo: Implementa esta acción cuando necesites trabajar con conjuntos de deals en lugar de uno individual: reportes, sincronizaciones masivas, análisis de pipeline, etc.

Elimina permanentemente una oportunidad de Salesmate mediante su ID. Acción irreversible que debe usarse con precaución, típicamente para limpieza de datos obsoletos o duplicados.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Deal ID (campo de texto obligatorio para especificar el ID del deal a eliminar, acepta expresiones n8n).

Casos de uso: Eliminar automáticamente deals marcados como "spam" o duplicados después de un proceso de limpieza; suprimir oportunidades antiguas (más de 1 año) que no progresaron y obstruyen tu pipeline; borrar deals de prueba creados durante la configuración de workflows.

Cuándo usarlo: Usa esta acción con cautela, idealmente en workflows supervisados o con confirmación manual. Perfecto para mantenimiento de base de datos CRM o limpieza programada.

Crea un nuevo registro de empresa (company) en tu Salesmate CRM. Esta acción es fundamental para estructurar tu base de contactos B2B y asociar posteriormente deals y contactos a las empresas correspondientes.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Name (campo de texto obligatorio para el nombre de la empresa, por ejemplo "Acme Corporation"), Owner Name or ID (especifica el propietario responsable de la cuenta empresa), RAW Data (toggle desactivado; actívalo si prefieres enviar datos en formato JSON bruto), Additional Fields (sección expandible para añadir propiedades como dirección, sector, número de empleados, sitio web, etc.).

Casos de uso: Crear automáticamente una empresa en Salesmate cuando un cliente B2B se registra en tu plataforma SaaS; importar empresas desde un CSV o Google Sheets mantenido por tu equipo comercial; sincronizar empresas desde otra base de datos (ERP, herramienta de facturación) hacia Salesmate.

Cuándo usarlo: Implementa esta acción cada vez que necesites registrar nuevas empresas en tu CRM desde fuentes externas o cuando quieras centralizar la creación de cuentas empresa en workflows automatizados.

Modifica la información de una empresa existente en Salesmate usando su ID único. Útil para mantener actualizados los datos de tus cuentas clave (cambio de contacto principal, actualización de facturación, cambio de sector, etc.).

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Company ID (campo de texto obligatorio para especificar el ID de la empresa a actualizar, acepta expresiones n8n), RAW Data (toggle desactivado; actívalo para enviar datos JSON brutos), Update Fields (sección expandible donde seleccionas qué propiedades de la empresa actualizar: nombre, dirección, sector, owner, custom fields, etc.).

Casos de uso: Actualizar automáticamente el sector de una empresa cuando cambia su categoría en tu plataforma; modificar el propietario de una cuenta empresa cuando un comercial deja el equipo (reasignación masiva); sincronizar datos de facturación (dirección, información fiscal) desde tu ERP hacia Salesmate.

Cuándo usarlo: Usa esta acción cuando datos de tus empresas cambian en sistemas externos y necesitas reflejar esos cambios en tu CRM Salesmate.

Recupera la información completa de una empresa específica mediante su ID. Permite leer los datos de una cuenta antes de tomar decisiones o ejecutar acciones basadas en propiedades de la empresa.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Company ID (campo de texto obligatorio para el ID de la empresa a recuperar, acepta expresiones n8n), RAW Data (toggle desactivado; actívalo para obtener la respuesta JSON completa sin procesamiento).

Casos de uso: Recuperar información de una empresa antes de enviar un email personalizado con datos específicos de la cuenta; verificar el sector de una empresa antes de asignar un deal automáticamente al comercial especialista correspondiente; obtener el nombre del owner de una cuenta para notificaciones automáticas.

Cuándo usarlo: Implementa esta acción cuando necesites leer información de una empresa específica para condicionar el comportamiento de tu workflow o para enriquecer datos antes de enviarlos a otras aplicaciones.

Recupera múltiples empresas de Salesmate con posibilidad de limitar la cantidad y aplicar filtros. Ideal para sincronizaciones masivas de cuentas o análisis de cartera de clientes.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Return All (toggle desactivado; actívalo para recuperar todas las empresas disponibles), Limit (campo numérico que define el máximo de empresas a recuperar, 10 por defecto), JSON Parameters (toggle desactivado; actívalo para parámetros en formato JSON), Options (sección para opciones adicionales de API como ordenación, campos específicos, etc.), Filters (sección donde añades criterios de filtrado, por ejemplo: solo empresas del sector "Tecnología", solo empresas con facturación mayor a 100k).

Casos de uso: Exportar todas las empresas cliente a Google Sheets para seguimiento comercial mensual; recuperar empresas de un sector específico para campañas de marketing segmentadas; sincronizar la lista completa de cuentas Salesmate con tu data warehouse para análisis BI.

Cuándo usarlo: Usa esta acción cuando necesites trabajar con conjuntos de empresas: reportes, sincronizaciones masivas, segmentaciones, campañas automatizadas por sector/tamaño, etc.

Elimina permanentemente una empresa de Salesmate mediante su ID. Acción irreversible, usar con precaución para limpieza de datos o supresión de cuentas obsoletas.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Company ID (campo de texto obligatorio para el ID de la empresa a eliminar, acepta expresiones n8n).

Casos de uso: Eliminar automáticamente empresas duplicadas detectadas tras un proceso de limpieza de datos; suprimir cuentas de empresas que han cerrado o dejado de ser clientes (tras período de retención definido); borrar empresas de prueba creadas durante configuración de workflows.

Cuándo usarlo: Implementa esta acción en workflows de mantenimiento de base de datos CRM, idealmente con supervisión o confirmación manual antes de ejecutar la eliminación definitiva.

Crea una nueva actividad (tarea, llamada, reunión, etc.) en Salesmate asociada a un propietario y eventualmente a un contact, deal o company. Esencial para automatizar el seguimiento comercial y asegurar que ninguna acción de prospección se olvide.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Title (campo de texto opcional pero recomendado para describir la actividad, por ejemplo "Llamar cliente - Follow up propuesta"), Owner Name or ID (campo que especifica a quién se asigna la actividad), Type (campo de texto para definir el tipo de actividad: Call, Email, Meeting, Task, etc.), RAW Data (toggle desactivado; actívalo para enviar datos JSON brutos), Additional Fields (sección expandible para añadir propiedades como fecha de vencimiento, prioridad, descripción, asociación a deal/contact/company, duración, etc.).

Casos de uso: Crear automáticamente una actividad de seguimiento asignada al comercial 48h después de enviar una propuesta; generar una tarea de llamada para el owner de un deal cuando el prospecto visita la página de pricing 3 veces; crear actividades de reunión en Salesmate sincronizadas con tu Google Calendar tras confirmación de cita.

Cuándo usarlo: Usa esta acción cada vez que un evento externo requiere una acción humana de seguimiento. Automatiza la creación de tareas para asegurar que tu equipo comercial nunca olvida un follow-up crítico.

Modifica los datos de una actividad existente en Salesmate mediante su ID. Útil para cambiar fechas de vencimiento, actualizar el estado de una tarea o reasignar actividades.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Activity ID (campo de texto obligatorio para el ID de la actividad a actualizar, acepta expresiones n8n), RAW Data (toggle desactivado; actívalo para datos JSON brutos), Update Fields (sección expandible donde seleccionas qué propiedades actualizar: fecha, estado, prioridad, owner, etc.).

Casos de uso: Marcar automáticamente una actividad como "Completada" cuando el comercial actualiza manualmente el CRM; reprogramar automáticamente actividades cuando el cliente solicita un aplazamiento; cambiar la prioridad de una tarea cuando un evento crítico ocurre (por ejemplo: cliente solicita rescisión de contrato).

Cuándo usarlo: Implementa esta acción cuando necesites reflejar cambios de estado de actividades basados en eventos externos o cuando quieras sincronizar el estado de tus tareas Salesmate con otras herramientas de gestión de proyectos como ClickUp.

Recupera la información completa de una actividad específica usando su ID. Permite leer los detalles de una tarea o evento antes de tomar decisiones en el workflow.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Activity ID (campo de texto obligatorio para el ID de la actividad a recuperar, acepta expresiones n8n), RAW Data (toggle desactivado; actívalo para obtener respuesta JSON completa).

Casos de uso: Recuperar los detalles de una actividad vencida para enviar recordatorio automático al comercial responsable; verificar el estado de una tarea antes de decidir si enviar una notificación o no; obtener información de una reunión para sincronizarla con Google Calendar.

Cuándo usarlo: Usa esta acción cuando necesites leer el estado actual de una actividad específica para condicionar el flujo de tu workflow o para enriquecer notificaciones con información detallada de la tarea.

Recupera múltiples actividades de Salesmate con posibilidad de limitar la cantidad y aplicar filtros. Ideal para generar reportes de productividad, sincronizar tareas con herramientas de gestión de proyectos o analizar la actividad comercial.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Return All (toggle desactivado; actívalo para recuperar todas las actividades disponibles), Limit (campo numérico que define el máximo de actividades a recuperar, 10 por defecto), JSON Parameters (toggle desactivado), Options (sección para opciones adicionales de API), Filters (sección donde añades criterios de filtrado, por ejemplo: solo actividades vencidas, solo actividades de un comercial específico, solo actividades de tipo "Call").

Casos de uso: Exportar diariamente las actividades vencidas no completadas para generar reporte de seguimiento; recuperar todas las reuniones de la semana para sincronizarlas con Slack y notificar al equipo; obtener actividades asociadas a un deal específico para análisis del ciclo de venta.

Cuándo usarlo: Implementa esta acción cuando necesites trabajar con conjuntos de actividades: reportes de productividad, sincronizaciones de calendarios, análisis de carga de trabajo comercial, etc.

Elimina permanentemente una actividad de Salesmate mediante su ID. Acción irreversible, usar con precaución para limpieza de tareas obsoletas o canceladas.

Parámetros clave: Credential to connect with (credencial Salesmate obligatoria), Activity ID (campo de texto obligatorio para el ID de la actividad a eliminar, acepta expresiones n8n).

Casos de uso: Eliminar automáticamente actividades de follow-up cuando el deal se cierra (ganado o perdido); suprimir tareas duplicadas creadas por error; limpiar actividades antiguas completadas (más de 6 meses) para mantener tu CRM ordenado.

Cuándo usarlo: Usa esta acción en workflows de mantenimiento o cuando eventos externos hacen que una actividad planificada pierda sentido (por ejemplo: cliente cancela proyecto, actividad de seguimiento ya no necesaria).