INTÉGRATION SALESMATE n8n : AUTOMATISER SALESMATE AVEC N8N

L'action "Create a deal" vous permet de créer automatiquement de nouvelles opportunités commerciales dans Salesmate depuis n8n. C'est l'action fondamentale pour alimenter votre pipeline de vente à partir de sources externes : formulaires web, imports de fichiers, webhooks d'autres applications.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (sélection du compte Salesmate, requis), Title (nom de l'opportunité, champ texte), Owner Name or ID (commercial responsable), Primary Contact Name or ID (contact principal associé), Pipeline (pipeline de vente), Status (statut initial, Open par défaut), Stage (étape du pipeline), Currency (devise, accepte les expressions dynamiques), Additional Fields (champs personnalisés supplémentaires).

Cas d'usage typiques : Créer un deal automatiquement quand un prospect remplit un formulaire de demande de devis, générer des opportunités depuis des leads qualifiés importés d'un fichier CSV, transformer des tickets support escaladés en opportunités d'upsell.

L'action "Get many deals" permet de récupérer plusieurs opportunités en une seule requête, avec options de filtrage et de limitation. Parfait pour les rapports, les synchronisations en masse ou l'analyse de votre pipeline.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Return All (toggle pour récupérer tous les deals ou se limiter au nombre défini), Limit (nombre maximum de deals, défaut : 10), JSON Parameters (activer pour passer les paramètres en format JSON brut), Options (propriétés supplémentaires), Filters (critères de filtrage).

Cas d'usage typiques : Exporter quotidiennement les deals gagnés vers un tableau Google Sheets via n8n, synchroniser votre pipeline avec un outil de reporting externe, identifier les deals stagnants depuis plus de X jours pour déclencher des relances.

Cette action récupère les informations complètes d'un deal spécifique à partir de son identifiant unique. Idéale pour consulter les détails d'une opportunité avant de décider des actions suivantes dans votre workflow.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Deal ID (identifiant unique du deal, requis, accepte les expressions), RAW Data (toggle pour recevoir la réponse JSON brute).

Cas d'usage typiques : Vérifier le statut d'un deal avant d'envoyer une relance automatique, récupérer les détails d'une opportunité pour les inclure dans un rapport, alimenter un webhook avec les informations à jour d'un deal.

Mettez à jour les informations d'un deal existant sans recréer l'enregistrement. Cette action préserve l'historique et les associations tout en modifiant les champs nécessaires.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Deal ID (identifiant du deal à modifier, requis), RAW Data (toggle pour envoyer des données JSON brutes), Update Fields (section extensible pour définir les champs à mettre à jour).

Cas d'usage typiques : Mettre à jour le statut d'un deal quand un paiement est reçu dans Stripe, modifier le montant estimé suite à une négociation enregistrée ailleurs, changer l'assignation d'un deal lors d'une rotation commerciale automatique.

Supprime définitivement un deal de Salesmate. À utiliser avec précaution, généralement pour le nettoyage de données ou la suppression de doublons identifiés.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Deal ID (identifiant unique du deal à supprimer, requis).

Cas d'usage typiques : Nettoyer les deals de test après une phase de développement, supprimer des doublons identifiés par un processus de déduplication, archiver automatiquement des opportunités abandonnées selon des règles métier.

Créez de nouvelles fiches entreprise dans Salesmate pour enrichir votre base de comptes. Cette action alimente votre CRM avec des données provenant de sources externes.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Name (nom de l'entreprise, champ texte essentiel), Owner Name or ID (commercial responsable du compte), RAW Data (toggle pour l'envoi de données JSON brutes), Additional Fields (champs personnalisés supplémentaires : site web, secteur, taille...).

Cas d'usage typiques : Créer automatiquement une fiche entreprise quand un nouveau client s'inscrit, importer des entreprises depuis un fichier de prospection enrichi, synchroniser les comptes depuis votre outil de facturation.

Récupérez plusieurs entreprises en une seule opération avec des options de filtrage avancées. Idéal pour les rapports et les synchronisations en masse.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Return All (toggle pour récupérer toutes les entreprises ou limiter), Limit (nombre maximum d'entreprises, défaut : 10), JSON Parameters (activer les paramètres en format JSON), Options (propriétés supplémentaires de requête), Filters (critères pour cibler des entreprises spécifiques).

Cas d'usage typiques : Exporter la liste des clients actifs vers un outil marketing, synchroniser les comptes avec votre système de facturation, générer un rapport hebdomadaire des nouvelles entreprises ajoutées.

Récupérez les informations détaillées d'une entreprise spécifique pour les utiliser dans votre workflow ou les transmettre à d'autres applications.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Company ID (identifiant unique de l'entreprise, requis), RAW Data (toggle pour recevoir la réponse brute).

Cas d'usage typiques : Vérifier les informations d'une entreprise avant de créer un deal associé, enrichir un email de prospection avec les données du compte, valider qu'une entreprise existe avant un import de contacts.

Modifiez les informations d'une fiche entreprise existante. Gardez vos données à jour automatiquement quand des informations changent dans d'autres systèmes.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Company ID (identifiant de l'entreprise à modifier, requis), RAW Data (toggle pour l'envoi de données brutes), Update Fields (section pour définir les champs à mettre à jour).

Cas d'usage typiques : Mettre à jour le statut client quand un abonnement est activé, synchroniser les informations de facturation depuis votre ERP, enrichir automatiquement les fiches avec des données Clearbit ou LinkedIn.

Supprime définitivement une entreprise de Salesmate. Action irréversible à utiliser pour le nettoyage de données.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Company ID (identifiant de l'entreprise à supprimer, requis).

Cas d'usage typiques : Supprimer des entreprises de test après développement, nettoyer les doublons identifiés par un audit de données, retirer les comptes inactifs selon vos règles de rétention.

Créez des activités (appels, réunions, tâches) dans Salesmate pour documenter les interactions commerciales ou planifier des actions de suivi.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Title (titre de l'activité, optionnel mais recommandé), Owner Name or ID (personne responsable), Type (type d'activité : appel, email, réunion, tâche...), RAW Data (toggle pour l'envoi de données brutes), Additional Fields (champs supplémentaires : date, durée, notes...).

Cas d'usage typiques : Logger automatiquement les appels depuis votre système téléphonique, créer des tâches de suivi quand un email n'a pas été ouvert, planifier des réunions suite à une prise de rendez-vous Calendly via n8n.

Récupérez plusieurs activités en masse avec des options de filtrage pour les rapports ou la synchronisation.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Return All (toggle pour récupérer toutes les activités ou limiter), Limit (nombre maximum d'activités, défaut : 10), JSON Parameters (activer les paramètres JSON), Options (propriétés supplémentaires de requête), Filters (critères de filtrage des activités).

Cas d'usage typiques : Générer un rapport des activités commerciales de la semaine, synchroniser l'historique des interactions avec un outil analytics, identifier les activités en retard pour envoyer des rappels.

Récupérez les détails d'une activité spécifique pour vérification ou transmission à d'autres systèmes.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Activity ID (identifiant unique de l'activité, requis), RAW Data (toggle pour recevoir la réponse brute).

Cas d'usage typiques : Vérifier qu'une tâche a été complétée avant de déclencher l'étape suivante, récupérer les notes d'un appel pour les inclure dans un compte-rendu, valider les détails d'une réunion avant envoi de rappel.

Modifiez une activité existante pour mettre à jour son statut, ses notes ou d'autres informations.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Activity ID (identifiant de l'activité à modifier, requis), RAW Data (toggle pour l'envoi de données brutes), Update Fields (section pour définir les champs à mettre à jour).

Cas d'usage typiques : Marquer une tâche comme complétée quand une action est réalisée ailleurs, mettre à jour les notes d'un appel après transcription automatique via AssemblyAI, modifier la date d'une réunion suite à un report dans Calendly.

Supprime définitivement une activité de Salesmate. Utile pour le nettoyage ou la correction d'erreurs.

Paramètres de configuration : Credential to connect with (compte Salesmate, requis), Activity ID (identifiant de l'activité à supprimer, requis).

Cas d'usage typiques : Supprimer des activités de test, nettoyer des doublons créés par erreur, retirer des activités annulées de l'historique.