INTÉGRATION MONICACRM n8n : AUTOMATISER MONICACRM AVEC N8N

Cette action vous permet de mettre à jour une tâche existante dans MonicaCRM. Particulièrement utile pour modifier le statut, la description ou l'assignation d'une tâche en fonction d'événements externes — par exemple, marquer une tâche comme complétée quand un email de confirmation est reçu.

Configuration :

• Task ID : identifiant unique de la tâche à modifier. Ce champ texte est requis pour cibler précisément la tâche concernée.
• Update Fields : section permettant d'ajouter les champs spécifiques à mettre à jour. Cliquez sur "Add Field" pour sélectionner les attributs à modifier (titre, description, statut, etc.).

Cas d'usage typiques :

• Mettre à jour automatiquement le statut d'une tâche quand un webhook externe signale sa complétion
• Modifier la date d'échéance d'une tâche en fonction d'un délai calculé
• Réassigner une tâche selon des règles métier définies dans n8n

Cette action récupère plusieurs tâches depuis MonicaCRM en une seule requête. Idéale pour synchroniser vos tâches avec d'autres outils de gestion de projet ou générer des rapports automatisés.

Configuration :

• Return All : interrupteur on/off. Activé, il récupère toutes les tâches disponibles. Désactivé, il utilise le paramètre Limit.
• Limit : champ numérique définissant le nombre maximum de tâches à retourner (par défaut 50). Utile pour paginer les résultats ou limiter la charge.

Cas d'usage typiques :

• Exporter quotidiennement toutes vos tâches vers Google Sheets
• Alimenter un tableau de bord Notion avec vos tâches en cours
• Créer un digest email hebdomadaire de vos tâches ouvertes

Cette action récupère les détails complets d'une tâche spécifique via son identifiant. Parfaite pour obtenir toutes les informations d'une tâche avant de la traiter ou de la synchroniser.

Configuration :

• Task ID : champ texte requis où vous entrez l'identifiant unique de la tâche à récupérer. Accepte une valeur fixe ou une expression dynamique.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer les détails d'une tâche pour les inclure dans une notification
• Vérifier l'état d'une tâche avant de déclencher une action conditionnelle
• Extraire les informations d'une tâche pour les synchroniser vers un autre système

Supprime définitivement une tâche de MonicaCRM. À utiliser avec précaution — cette action est irréversible.

Configuration :

• Task ID : champ texte requis pour identifier la tâche à supprimer.

Cas d'usage typiques :

• Nettoyer automatiquement les tâches obsolètes selon des critères d'ancienneté
• Supprimer une tâche quand elle est migrée vers un autre système
• Maintenir une base de tâches propre en supprimant les doublons détectés

Crée une nouvelle tâche dans MonicaCRM associée à un contact. Cette action est au cœur de nombreux workflows d'automatisation pour ne jamais oublier un suivi.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact auquel rattacher la tâche. Optionnel mais recommandé pour contextualiser.
• Title : titre de la tâche à créer. Champ texte pour nommer clairement l'action à effectuer.
• Additional Fields : section extensible pour ajouter des propriétés supplémentaires (date d'échéance, description, priorité, etc.).

Cas d'usage typiques :

• Créer une tâche de rappel après chaque nouveau contact ajouté
• Générer une tâche de suivi quand un email reste sans réponse après X jours
• Planifier automatiquement des tâches récurrentes pour entretenir vos relations

Met à jour un tag existant dans MonicaCRM, notamment son nom. Utile pour harmoniser votre taxonomie ou corriger des erreurs de nommage.

Configuration :

• Tag ID : champ texte requis pour identifier le tag à modifier.
• Name : nouveau nom à attribuer au tag. Accepte une valeur fixe ou une expression.

Cas d'usage typiques :

• Renommer en masse des tags selon de nouvelles conventions
• Corriger automatiquement des fautes de frappe détectées dans les tags

Récupère la liste des tags disponibles dans votre instance MonicaCRM. Essentiel pour auditer votre système de catégorisation ou alimenter des menus déroulants dans d'autres applications.

Configuration :

• Return All : interrupteur pour récupérer tous les tags ou utiliser une limite.
• Limit : nombre maximum de tags à retourner (défaut : 50).

Cas d'usage typiques :

• Synchroniser vos tags MonicaCRM avec les labels d'un autre outil
• Générer un rapport de tous les tags utilisés
• Alimenter une interface personnalisée avec la liste des tags disponibles

Récupère les informations détaillées d'un tag spécifique par son identifiant.

Configuration :

• Tag ID : identifiant unique du tag à récupérer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Vérifier l'existence d'un tag avant de l'assigner
• Récupérer les métadonnées d'un tag pour un affichage enrichi

Supprime un tag de MonicaCRM. Les contacts associés ne sont pas supprimés, seule l'association est retirée.

Configuration :

• Tag ID : identifiant du tag à supprimer. Champ texte requis.

Cas d'usage typiques :

• Nettoyer les tags inutilisés après un audit
• Supprimer des tags temporaires créés pour des campagnes ponctuelles

Crée un nouveau tag dans MonicaCRM pour organiser et catégoriser vos contacts.

Configuration :

• Name : nom du tag à créer. Champ texte requis. Accepte une valeur fixe ou une expression pour une création dynamique.

Cas d'usage typiques :

• Créer automatiquement un tag correspondant à la source d'acquisition d'un contact
• Générer des tags basés sur des critères calculés (secteur d'activité, niveau d'engagement, etc.)

Met à jour un rappel existant dans MonicaCRM. Pratique pour modifier la date, le titre ou d'autres propriétés d'un rappel programmé.

Configuration :

• Reminder ID : identifiant unique du rappel à modifier. Champ requis.
• Update Fields : section pour ajouter les champs spécifiques à mettre à jour via le bouton "Add Field".

Cas d'usage typiques :

• Reporter automatiquement un rappel quand une condition externe change
• Modifier le contenu d'un rappel en fonction de nouvelles informations

Récupère plusieurs rappels depuis MonicaCRM. Idéal pour créer des vues d'ensemble ou des notifications groupées.

Configuration :

• Return All : interrupteur pour récupérer tous les rappels ou utiliser le Limit.
• Limit : nombre maximum de rappels à retourner (défaut : 50).

Cas d'usage typiques :

• Générer un digest matinal de tous vos rappels du jour
• Synchroniser vos rappels vers Google Calendar ou Todoist

Récupère les détails d'un rappel spécifique par son identifiant.

Configuration :

• Reminder ID : identifiant unique du rappel. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer les détails d'un rappel pour les inclure dans une notification personnalisée
• Vérifier le contenu d'un rappel avant de le traiter

Supprime définitivement un rappel de MonicaCRM.

Configuration :

• Reminder ID : identifiant du rappel à supprimer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Supprimer automatiquement les rappels obsolètes
• Annuler un rappel quand l'action associée est déjà effectuée

Crée un nouveau rappel dans MonicaCRM avec une fréquence et une date définie. C'est l'action clé pour ne jamais oublier de maintenir le contact avec vos relations.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact associé au rappel. Champ requis.
• Frequency Type : type de récurrence (ponctuel, hebdomadaire, mensuel, annuel). Menu déroulant.
• Initial Date : date et heure du premier rappel. Sélecteur date-heure.
• Title : titre du rappel pour identifier son objet.
• Additional Fields : propriétés supplémentaires optionnelles.

Cas d'usage typiques :

• Créer automatiquement un rappel d'anniversaire quand un nouveau contact est ajouté
• Programmer des rappels de suivi périodiques pour vos contacts importants
• Générer des rappels basés sur des dates extraites d'autres systèmes

Met à jour une note existante dans MonicaCRM.

Configuration :

• Note ID : identifiant de la note à modifier. Champ requis.
• Update Fields : champs à mettre à jour (contenu, etc.).

Cas d'usage typiques :

• Enrichir une note existante avec des informations complémentaires
• Corriger ou compléter automatiquement des notes selon des règles

Récupère plusieurs notes depuis MonicaCRM. Cette action est nommée "Get Many" et cible la ressource Note.

Configuration :

• Return All : interrupteur pour récupérer toutes les notes ou utiliser le Limit.
• Limit : nombre maximum de notes à retourner (défaut : 50).

Cas d'usage typiques :

• Exporter toutes vos notes vers un système d'archivage
• Analyser vos notes pour extraire des tendances ou mots-clés

Récupère une note spécifique par son identifiant.

Configuration :

• Note ID : identifiant unique de la note. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer le contenu d'une note pour l'afficher ou la traiter
• Vérifier l'existence d'une note avant une opération

Supprime une note de MonicaCRM.

Configuration :

• Note ID : identifiant de la note à supprimer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Nettoyer les notes temporaires ou de test
• Supprimer des notes selon des critères d'archivage

Crée une nouvelle note associée à un contact dans MonicaCRM. Les notes sont essentielles pour capturer des informations contextuelles sur vos interactions.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact auquel rattacher la note. Champ requis.
• Body : contenu textuel de la note. Zone de texte pour le corps du message.
• Additional Fields : propriétés supplémentaires optionnelles.

Cas d'usage typiques :

• Logger automatiquement le résumé d'un email reçu comme note sur le contact
• Créer des notes à partir de transcriptions de réunions
• Capturer des informations depuis des formulaires web

Met à jour une entrée de journal existante dans MonicaCRM.

Configuration :

• Journal Entry ID : identifiant de l'entrée à modifier. Champ requis.
• Update Fields : champs à mettre à jour (titre, contenu, etc.).

Cas d'usage typiques :

• Enrichir une entrée de journal avec des informations complémentaires
• Modifier le contenu selon des règles de formatage

Récupère plusieurs entrées de journal depuis MonicaCRM.

Configuration :

• Return All : interrupteur pour récupérer toutes les entrées ou utiliser le Limit.
• Limit : nombre maximum d'entrées à retourner (défaut : 50).

Cas d'usage typiques :

• Exporter votre journal vers un système de backup
• Analyser vos entrées pour des statistiques personnelles

Récupère une entrée de journal spécifique.

Configuration :

• Journal Entry ID : identifiant unique de l'entrée. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer le contenu d'une entrée pour affichage ou traitement
• Vérifier les détails d'une entrée avant modification

Supprime une entrée de journal de MonicaCRM.

Configuration :

• Journal Entry ID : identifiant de l'entrée à supprimer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Supprimer des entrées de test ou temporaires
• Nettoyer le journal selon des critères d'ancienneté

Crée une nouvelle entrée dans votre journal personnel MonicaCRM. Le journal est conçu pour capturer vos réflexions et moments importants.

Configuration :

• Title : titre de l'entrée de journal. Champ requis.
• Content : contenu détaillé de l'entrée. Zone de texte multiligne.

Cas d'usage typiques :

• Créer automatiquement une entrée de journal quotidienne avec un résumé de vos activités
• Logger des événements importants détectés par d'autres applications
• Capturer des réflexions depuis des notes vocales transcrites

Met à jour un message existant dans une conversation MonicaCRM.

Configuration :

• Message ID : identifiant du message à modifier. Champ requis.
• Conversation ID : identifiant de la conversation contenant le message. Champ requis.
• Update Fields : champs à mettre à jour.

Cas d'usage typiques :

• Corriger ou enrichir un message de conversation
• Mettre à jour les métadonnées d'un message

Ajoute un nouveau message à une conversation existante dans MonicaCRM.

Configuration :

• Conversation ID : identifiant de la conversation cible. Champ requis.
• Content : contenu textuel du message à ajouter.
• Written At : date et heure du message. Sélecteur date-heure optionnel (par défaut : maintenant).
• Written By : auteur du message (User ou autre). Menu déroulant.

Cas d'usage typiques :

• Logger automatiquement des échanges email comme messages de conversation
• Ajouter des messages depuis des chatbots ou systèmes automatisés

Met à jour une conversation existante dans MonicaCRM.

Configuration :

• Conversation ID : identifiant de la conversation à modifier. Champ requis.
• Contact Field Type Name or ID : type de champ contact associé (peut nécessiter une récupération depuis MonicaCRM).
• Happened At : date et heure de la conversation. Sélecteur date-heure.

Cas d'usage typiques :

• Modifier la date d'une conversation après correction
• Mettre à jour les associations d'une conversation

Récupère les détails d'une conversation spécifique.

Configuration :

• Conversation ID : identifiant de la conversation. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer l'historique complet d'une conversation pour archivage
• Extraire les messages d'une conversation pour analyse

Supprime une conversation de MonicaCRM.

Configuration :

• Conversation ID : identifiant de la conversation à supprimer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Nettoyer les conversations obsolètes
• Supprimer des conversations selon des critères de confidentialité

Crée une nouvelle conversation dans MonicaCRM associée à un contact.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact. Champ texte.
• Contact Field Type Name or ID : type de canal de communication (email, téléphone, etc.).
• Happened At : date et heure de la conversation. Sélecteur date-heure.

Cas d'usage typiques :

• Logger automatiquement une nouvelle conversation après un appel détecté
• Créer des conversations à partir d'échanges sur d'autres plateformes

Retire un ou plusieurs tags d'un contact dans MonicaCRM.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact. Champ requis.
• Tag Names or IDs : tags à retirer, par nom ou identifiant.

Cas d'usage typiques :

• Retirer automatiquement un tag "prospect" quand un contact devient client
• Mettre à jour les tags selon des changements de statut détectés

Ajoute un ou plusieurs tags à un contact dans MonicaCRM.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact. Champ requis.
• Tag Names or IDs : tags à ajouter, par nom ou identifiant.

Cas d'usage typiques :

• Taguer automatiquement les contacts selon leur source d'acquisition
• Ajouter des tags basés sur les interactions (répondu à un email, participé à un événement, etc.)

Met à jour un champ personnalisé d'un contact dans MonicaCRM.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact. Champ requis.
• Contact Field ID : identifiant du champ à modifier. Champ requis.
• Contact Field Type Name or ID : type de champ.
• Content : nouvelle valeur du champ.

Cas d'usage typiques :

• Mettre à jour automatiquement le numéro de téléphone ou l'email d'un contact
• Synchroniser des champs personnalisés depuis d'autres sources

Récupère un champ spécifique d'un contact.

Configuration :

• Contact Field ID : identifiant du champ à récupérer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer une information spécifique pour un traitement conditionnel
• Extraire des champs personnalisés pour synchronisation

Supprime un champ personnalisé d'un contact.

Configuration :

• Contact Field ID : identifiant du champ à supprimer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Nettoyer les champs obsolètes ou en doublon
• Supprimer des informations selon des règles de confidentialité

Crée un nouveau champ personnalisé pour un contact dans MonicaCRM.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact. Champ requis.
• Contact Field Type Name or ID : type de champ à créer (email, téléphone, adresse, etc.).
• Content : valeur du champ.

Cas d'usage typiques :

• Ajouter automatiquement un numéro de téléphone ou un réseau social à un contact
• Enrichir les contacts avec des données provenant d'autres sources

Met à jour les informations d'un contact existant dans MonicaCRM.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact à modifier. Champ requis.
• Update Fields : section pour ajouter les champs à mettre à jour (nom, prénom, etc.).

Cas d'usage typiques :

• Synchroniser les mises à jour de contacts depuis un autre CRM comme HubSpot
• Corriger ou enrichir automatiquement les fiches contacts

Récupère plusieurs contacts depuis MonicaCRM avec des options de filtrage.

Configuration :

• Return All : interrupteur pour récupérer tous les contacts ou utiliser le Limit.
• Limit : nombre maximum de contacts à retourner (défaut : 50).
• Filters : section pour ajouter des critères de filtrage optionnels.

Cas d'usage typiques :

• Exporter tous vos contacts vers un fichier ou une autre application
• Récupérer des contacts selon des critères de recherche
• Alimenter des campagnes d'emailing avec vos contacts MonicaCRM

Récupère les détails complets d'un contact spécifique.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer toutes les informations d'un contact pour un affichage enrichi
• Vérifier l'existence d'un contact avant une opération

Supprime définitivement un contact de MonicaCRM.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact à supprimer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Supprimer des contacts en doublon détectés
• Gérer les demandes de suppression RGPD automatiquement

Crée un nouveau contact dans MonicaCRM. C'est probablement l'action la plus utilisée pour alimenter votre CRM personnel depuis d'autres sources.

Configuration :

• First Name : prénom du contact. Champ texte optionnel mais recommandé.
• Gender Name or ID : genre du contact (récupéré depuis MonicaCRM).
• Additional Fields : section pour ajouter d'autres propriétés (nom de famille, surnom, date de naissance, etc.).

Cas d'usage typiques :

• Créer automatiquement un contact quand quelqu'un remplit un formulaire
• Importer des contacts depuis LinkedIn, Twitter ou d'autres réseaux
• Ajouter des contacts depuis des listes d'événements ou de conférences

Met à jour un appel enregistré dans MonicaCRM.

Configuration :

• Call ID : identifiant de l'appel à modifier. Champ requis.
• Update Fields : champs à mettre à jour.

Cas d'usage typiques :

• Compléter les informations d'un appel après coup
• Corriger la durée ou la description d'un appel

Récupère plusieurs appels depuis MonicaCRM.

Configuration :

• Return All : interrupteur pour récupérer tous les appels ou utiliser le Limit.
• Limit : nombre maximum d'appels à retourner (défaut : 50).

Cas d'usage typiques :

• Générer un rapport de tous vos appels sur une période
• Synchroniser votre historique d'appels vers un système d'analyse

Récupère les détails d'un appel spécifique.

Configuration :

• Call ID : identifiant de l'appel. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer les détails d'un appel pour les inclure dans un rapport
• Vérifier les informations d'un appel avant modification

Supprime un appel de MonicaCRM.

Configuration :

• Call ID : identifiant de l'appel à supprimer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Supprimer des appels de test ou en doublon
• Nettoyer l'historique d'appels selon des critères

Enregistre un nouvel appel dans MonicaCRM associé à un contact.

Configuration :

• Contact ID : identifiant du contact appelé. Champ requis.
• Called At : date et heure de l'appel. Sélecteur date-heure.
• Description : notes sur l'appel. Zone de texte optionnelle.

Cas d'usage typiques :

• Logger automatiquement les appels depuis votre système téléphonique via Twilio
• Créer un enregistrement d'appel après chaque réunion vidéo
• Documenter des appels depuis des intégrations VoIP

Met à jour une activité existante dans MonicaCRM.

Configuration :

• Activity ID : identifiant de l'activité à modifier. Champ requis.
• Update Fields : champs à mettre à jour.

Cas d'usage typiques :

• Compléter une activité avec des informations supplémentaires
• Modifier les participants ou la date d'une activité

Récupère plusieurs activités depuis MonicaCRM.

Configuration :

• Return All : interrupteur pour récupérer toutes les activités ou utiliser le Limit.
• Limit : nombre maximum d'activités à retourner (défaut : 50).

Cas d'usage typiques :

• Exporter vos activités vers un calendrier ou un système de reporting
• Analyser vos interactions sur une période donnée

Récupère les détails d'une activité spécifique.

Configuration :

• Activity ID : identifiant de l'activité. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Récupérer les participants et détails d'une activité
• Vérifier le contenu d'une activité avant traitement

Supprime une activité de MonicaCRM.

Configuration :

• Activity ID : identifiant de l'activité à supprimer. Champ requis.

Cas d'usage typiques :

• Supprimer des activités annulées ou en doublon
• Nettoyer l'historique d'activités selon des critères

Crée une nouvelle activité dans MonicaCRM. Les activités représentent des interactions significatives avec vos contacts (déjeuner, café, réunion, etc.).

Configuration :

• Activity Type Name or ID : type d'activité (récupéré depuis MonicaCRM).
• Contacts : identifiants des contacts participants.
• Happened At : date et heure de l'activité. Sélecteur date-heure.
• Summary : résumé de l'activité. Champ texte.
• Additional Fields : propriétés supplémentaires optionnelles.

Cas d'usage typiques :

• Logger automatiquement une activité après chaque événement Calendly
• Créer des activités à partir de check-ins sur des applications de localisation
• Documenter des rencontres depuis des intégrations événementielles