INTEGRACIÓN ERPNEXT n8n: AUTOMATIZAR ERPNEXT CON N8N

Esta acción te permite crear un nuevo documento de cualquier DocType en tu instancia ERPNext directamente desde un workflow n8n. Es particularmente útil para automatizar la creación de registros (clientes, pedidos, facturas, proyectos, items, etc.) basándote en eventos que ocurren en otras aplicaciones de tu stack.

Parámetros clave:

• Credential to connect with: Menú desplegable donde seleccionas la credencial ERPNext previamente configurada. Este parámetro es requerido para autenticar la solicitud.
• Resource: Menú desplegable fijado en "Document", indicando que trabajas con documentos ERPNext.
• Operation: Menú desplegable donde seleccionas "Create" para especificar la creación de un nuevo documento.
• DocType Name or ID: Campo de texto donde introduces el nombre exacto del DocType ERPNext que deseas crear (ej: "Customer", "Sales Order", "Item"). Este campo acepta expresiones dinámicas y es requerido.
• Properties: Sección donde añades pares clave-valor definiendo los campos y sus valores para el nuevo documento.

Casos de uso típicos: Crear automáticamente un nuevo cliente en ERPNext cuando un lead completa un formulario; generar una factura cuando un pago es recibido en Stripe o PayPal; crear un nuevo proyecto cuando un deal es ganado en tu CRM.

Esta acción recupera un documento específico de ERPNext basándose en su DocType y su nombre único. Ideal para consultar información detallada de un registro particular antes de tomar decisiones en tu workflow o de sincronizar datos hacia otras aplicaciones.

Parámetros clave:

• Credential to connect with: Menú desplegable para seleccionar la credencial ERPNext. Requerido.
• Resource: Fijado en "Document".
• Operation: Selecciona "Get" para recuperar un documento individual.
• DocType Name or ID: Campo de texto donde introduces el nombre del DocType del documento a consultar. Acepta expresiones dinámicas.
• Document Name: Campo de texto donde especificas el identificador único del documento a recuperar. Acepta expresiones dinámicas.

Casos de uso: Recuperar los detalles completos de un cliente antes de enviarle un email personalizado; consultar el estado actual de un pedido para decidir si se debe enviar una notificación; obtener la información de una factura para sincronizarla con tu sistema de contabilidad.

Esta acción recupera múltiples documentos de un DocType específico en ERPNext, con la posibilidad de limitar el número de resultados y aplicar filtros personalizados. Perfecta para sincronizaciones masivas, reportes automáticos, o alimentar dashboards externos.

Parámetros clave:

• Credential to connect with: Menú desplegable para la credencial ERPNext. Requerido.
• Resource: Fijado en "Document".
• Operation: Selecciona "Get Many" para recuperar múltiples registros.
• DocType Name or ID: Campo de texto donde introduces el DocType cuyos documentos deseas consultar. Requerido.
• Return All: Interruptor on/off que determina si se deben devolver todos los documentos coincidentes o limitar los resultados.
• Limit: Campo numérico que especifica el número máximo de documentos a devolver. Por defecto establecido en 10.
• Options: Sección donde puedes añadir filtros personalizados para refinar la consulta.

Casos de uso: Recuperar todos los pedidos de un cliente específico para calcular su valor total; extraer las facturas impagadas para enviar recordatorios automáticos; sincronizar diariamente todos los nuevos productos añadidos en ERPNext hacia tu e-commerce.

Esta acción actualiza campos específicos de un documento existente en ERPNext sin necesidad de reescribir todo el registro. Esencial para mantener tu ERP sincronizado en tiempo real con cambios que ocurren en otras aplicaciones.

Parámetros clave:

• Credential to connect with: Menú desplegable para seleccionar la credencial. Requerido.
• Resource: Fijado en "Document".
• Operation: Selecciona "Update" para modificar un documento existente.
• DocType Name or ID: Campo de texto donde introduces el DocType del documento a actualizar. Acepta expresiones dinámicas. Requerido.
• Document Name: Campo de texto donde especificas el identificador único del documento a modificar. Requerido.
• Properties: Sección donde añades los pares clave-valor con los campos a actualizar y sus nuevos valores. Solo los campos especificados serán modificados.

Casos de uso: Actualizar automáticamente el estado de un pedido cuando el tracking de envío cambia; modificar el nivel de stock de un producto cuando una venta se completa; actualizar la información de contacto de un cliente cuando este modifica su perfil en tu CRM; marcar una factura como pagada cuando Stripe confirma el pago. También puedes almacenar datos en Airtable vía n8n para análisis posteriores.

Esta acción elimina permanentemente un documento específico de tu instancia ERPNext. Utilízala con precaución para automatizar la limpieza de registros obsoletos, la gestión de ciclos de vida de datos, o la sincronización de eliminaciones entre sistemas.

Parámetros clave:

• Credential to connect with: Menú desplegable para la credencial ERPNext. Requerido para autenticar la operación de eliminación.
• Resource: Fijado en "Document".
• Operation: Selecciona "Delete" para especificar la eliminación del documento.
• DocType Name or ID: Campo de texto donde introduces el nombre del DocType del documento a eliminar. Acepta expresiones dinámicas. Requerido.
• Document Name: Campo de texto donde especificas el identificador único del documento a eliminar. Requerido.

Casos de uso: Eliminar automáticamente leads duplicados o de baja calidad; suprimir registros de prueba creados durante fases de testing; sincronizar la eliminación de productos descatalogados desde tu e-commerce hacia ERPNext; limpiar automáticamente documentos temporales o borradores antiguos según reglas de retención de datos.

Advertencia: Esta operación es irreversible; asegúrate siempre de tener backups y valida cuidadosamente las condiciones que desencadenan esta acción.