FORMACIÓN FOLK CRM: GESTIONA TUS CONTACTOS SIN COMPLICARTE LA VIDA

Empezamos por el principio: entender la filosofía de Folk y configurar tu espacio correctamente.

Vas a crear tu cuenta, navegar por la interfaz, y entender la diferencia entre grupos, listas y pipelines. Es la base para no perderte después.

Vas a configurar tu perfil, invitar a tu equipo si trabajas en colaboración, y definir los permisos de cada miembro.

También vemos cómo personalizar tu workspace con los campos que realmente necesitas: campos de texto, fechas, selección múltiple, y los famosos magic columns que enriquecen datos automáticamente.

Al final de este módulo, tienes un espacio Folk limpio y estructurado, listo para recibir tus contactos.

Un CRM vacío no sirve para nada. Vamos a llenarlo de manera inteligente.

Vas a instalar la extensión Chrome de Folk para importar contactos desde LinkedIn en un clic. También sincronizamos Gmail y Outlook para que tus emails se vinculen automáticamente a los contactos.

Vas a aprender a importar desde CSV sin perder datos, mapear campos correctamente, y gestionar los duplicados con la herramienta de fusión.

También vemos cómo crear grupos inteligentes con filtros: por sector, por fuente, por etapa de relación. Así encuentras cualquier contacto en segundos.

Al final de este módulo, tienes todos tus contactos centralizados, organizados, y accesibles.

Aquí es donde Folk se convierte en una máquina de seguimiento comercial.

Vas a crear tu primer pipeline de ventas: definir las etapas (lead, contactado, propuesta enviada, negociación, cerrado), personalizar las columnas, y añadir los campos relevantes (valor del deal, fecha de cierre estimada, probabilidad).

Vas a aprender a mover contactos entre etapas, añadir notas y actividades, y usar la vista kanban para visualizar tu pipeline de un vistazo.

También vemos cómo crear pipelines para otros casos: reclutamiento, partnerships, inversores, o cualquier proceso que implique seguir relaciones en el tiempo.

Al final de este módulo, tienes pipelines funcionales que reflejan tu proceso real de trabajo.

Un CRM sin seguimiento es solo una agenda bonita. Vamos a automatizar lo repetitivo.

Vas a configurar recordatorios para nunca olvidar un follow-up. Folk te avisa cuándo contactar a quién, según las reglas que definas.

Vas a crear workflows automáticos: cuando un contacto pasa a una etapa, se envía una notificación, se crea una tarea, o se actualiza un campo automáticamente.

También vemos las integraciones nativas: conectar Slack para recibir alertas, sincronizar con tu calendario, y usar los webhooks para casos más avanzados.

Al final de este módulo, tu Folk trabaja solo mientras tú te concentras en las conversaciones que importan.

Folk es potente solo, pero conectado a tu stack se convierte en el centro de tu sistema.

Vas a conectar Folk con Make o Zapier para crear automatizaciones avanzadas: sincronizar con Airtable, enviar datos a tu herramienta de email, actualizar un Notion, o alimentar un dashboard.

Vas a aprender a usar la API de Folk para integraciones custom si tienes necesidades específicas.

También vemos las integraciones nativas: Gmail, Outlook, LinkedIn, Slack, y cómo configurarlas correctamente para que todo fluya sin fricción.

Al final de este módulo, Folk está conectado a tu ecosistema y los datos circulan automáticamente entre tus herramientas.

Terminamos con casos reales para que apliques todo lo aprendido.

Vas a construir un sistema completo de prospección: desde la captación de leads en LinkedIn hasta el cierre, con automatizaciones, seguimiento y reporting.

Vas a crear un pipeline de reclutamiento o partnerships si es más relevante para tu contexto.

También vemos las mejores prácticas para mantener tu Folk limpio: rutinas de limpieza, gestión de contactos inactivos, y métricas a seguir.

Al final de este módulo, tienes un sistema Folk completo, optimizado, y sabes cómo mantenerlo en el tiempo sin que se convierta en un caos.