INTEGRACIÓN HALOPSA n8n: AUTOMATIZAR HALOPSA CON N8N

Esta acción te permite crear un nuevo cliente en HaloPSA directamente desde tu workflow n8n, perfecta para sincronizar automáticamente tus leads convertidos o nuevos contratos cerrados en tu CRM con tu sistema PSA.

Parámetros clave: El campo Name es requerido donde introduces el nombre del cliente a crear. Puedes usar un valor fijo o una expresión n8n para extraer el nombre dinámicamente desde un nodo anterior. La sección Additional Fields opcional te permite añadir propiedades complementarias del cliente (dirección, teléfono, email de contacto, etc.) mediante el desplegable "Add Field".

Casos de uso típicos: Crear automáticamente un cliente HaloPSA cada vez que cierras un deal en HubSpot o Pipedrive, sincronizando nombre, contacto y datos de facturación. Generar un cliente cuando un formulario de registro de nuevo cliente se completa en tu sitio web, alimentando HaloPSA con leads calificados. Importar clientes desde una hoja de cálculo o base de datos externa durante migraciones o consolidaciones de datos.

Esta acción elimina permanentemente un cliente específico de tu base HaloPSA identificándolo por su ID único, útil para limpiezas de datos, gestión de clientes de prueba o workflows de ciclo de vida cliente.

Parámetros clave: El campo Client ID es requerido donde especificas el identificador único del cliente a eliminar. Puede ser un valor fijo o extraído dinámicamente de un nodo anterior.

Casos de uso típicos: Eliminar automáticamente clientes marcados como "Test" o "Demo" después de un período de prueba en tu sistema. Sincronizar la eliminación de clientes entre HaloPSA y otras plataformas cuando se cancela un contrato o termina una relación comercial. Ejecutar scripts de limpieza periódica que eliminan clientes duplicados o inactivos detectados por reglas de negocio.

Recupera los detalles completos de un cliente específico en HaloPSA utilizando su ID, ideal para workflows que necesitan consultar información de cliente antes de tomar decisiones o actualizar otros sistemas.

Parámetros clave: El campo Client ID donde introduces el identificador único del cliente a recuperar. El interruptor Simplify activado por defecto simplifica la estructura de datos devuelta, eliminando anidaciones complejas y facilitando el uso de la información en nodos posteriores.

Casos de uso típicos: Consultar datos de facturación de un cliente antes de generar una factura automática combinando información de HaloPSA con tu sistema contable. Verificar el estado de un cliente (activo, suspendido, etc.) antes de crear un nuevo ticket o ejecutar una acción de servicio. Enriquecer notificaciones o reportes con información detallada del cliente extraída de HaloPSA (nombre completo, contacto, historial de contratos).

Recupera una lista de múltiples clientes de HaloPSA con control preciso sobre la cantidad de registros devueltos y la posibilidad de aplicar filtros para segmentar los resultados según tus necesidades.

Parámetros clave: El interruptor Simplify activado por defecto simplifica la estructura de datos. El interruptor Return All desactivado controla si recuperas todos los clientes o aplicas un límite. El campo Limit configurado en 50 define el número máximo de clientes a recuperar cuando "Return All" está desactivado. La sección Filters opcional permite añadir campos de filtrado para refinar los clientes devueltos según criterios específicos.

Casos de uso típicos: Generar reportes semanales extrayendo todos los clientes activos de HaloPSA y enviando un resumen por email con estadísticas de satisfacción y tickets abiertos. Sincronizar periódicamente tu lista de clientes HaloPSA con tu herramienta de email marketing para campañas segmentadas. Importar clientes en un dashboard personalizado que consolida datos de múltiples fuentes (HaloPSA, CRM, herramienta de facturación).

Actualiza las propiedades de un cliente existente en HaloPSA identificándolo por su ID, ideal para mantener sincronizada la información de clientes entre HaloPSA y otras aplicaciones empresariales.

Parámetros clave: El campo Client ID requerido identifica el cliente específico a actualizar. La sección Update Fields dinámica te permite definir qué propiedades del cliente deseas modificar usando el desplegable "Add Field" para seleccionar campos como nombre, dirección, contacto, estado, notas, etc., y especificar sus nuevos valores.

Casos de uso típicos: Sincronizar automáticamente cambios de información de cliente desde tu CRM hacia HaloPSA cuando se actualiza una dirección, contacto principal o estado de cuenta. Actualizar el estado de un cliente a "Inactivo" cuando se detecta un impago o finalización de contrato en tu sistema de facturación. Enriquecer perfiles de cliente en HaloPSA con datos obtenidos de otras fuentes (LinkedIn, bases de datos de terceros, herramientas de enriquecimiento de datos).

Crea un nuevo sitio (ubicación, sede o sucursal) asociado a un cliente en HaloPSA, fundamental para empresas que gestionan múltiples ubicaciones por cliente o workflows de onboarding de clientes multi-sitio.

Parámetros clave: El campo Name requerido donde introduces el nombre del sitio a crear. El interruptor Select Client by ID determina si identificas el cliente mediante ID (activado) o mediante nombre (desactivado). El campo Client Name or ID para seleccionar o introducir el cliente al que se asociará el sitio. La sección Additional Fields opcional para añadir propiedades extra del sitio (dirección completa, teléfono, horarios, responsable local, etc.).

Casos de uso típicos: Crear automáticamente sitios en HaloPSA cuando un cliente añade una nueva ubicación en tu portal web o aplicación de gestión de contratos. Importar sitios masivamente desde una hoja de cálculo durante migraciones o consolidaciones de datos de múltiples sistemas legacy. Generar sitios automáticamente al cerrar contratos multi-ubicación en tu CRM, sincronizando toda la estructura organizacional del cliente hacia HaloPSA.

Elimina permanentemente un sitio específico de HaloPSA identificándolo por su ID único, útil para gestionar el ciclo de vida de ubicaciones cuando cierran sucursales o terminan contratos específicos de sitio.

Parámetros clave: El campo Site ID requerido donde especificas el identificador único del sitio a eliminar. Puede ser un valor fijo o dinámico extraído de nodos anteriores.

Casos de uso típicos: Eliminar automáticamente sitios de clientes cuando se cierra una sucursal, sincronizando el cierre con sistemas de gestión inmobiliaria o ERP. Limpiar sitios de prueba o temporales creados durante demostraciones o proyectos piloto terminados. Sincronizar la eliminación de ubicaciones entre HaloPSA y otros sistemas cuando un cliente reduce su estructura organizacional.

Recupera los detalles completos de un sitio específico en HaloPSA utilizando su ID, permitiendo consultar información de ubicaciones antes de crear tickets, asignar recursos o actualizar datos en otros sistemas.

Parámetros clave: El campo Site ID opcional donde introduces el identificador único del sitio a recuperar. El interruptor Simplify activado por defecto que simplifica la estructura de datos devuelta, eliminando complejidad innecesaria y facilitando el uso downstream.

Casos de uso típicos: Consultar dirección y datos de contacto de un sitio antes de crear un ticket de soporte on-site, asegurando que el técnico tenga toda la información de ubicación necesaria. Verificar horarios de atención de un sitio antes de programar intervenciones o mantenimientos automáticos. Enriquecer reportes de actividad por ubicación combinando datos del sitio HaloPSA con métricas de tickets, SLA y satisfacción de cliente.

Recupera una lista de múltiples sitios de HaloPSA con control sobre el número de registros y capacidad de filtrado, ideal para workflows que procesan ubicaciones en lote o generan reportes por geografía.

Parámetros clave: El interruptor Simplify activado que simplifica la estructura de datos devuelta. El interruptor Return All desactivado que controla si recuperas todos los sitios o aplicas un límite. El campo Limit configurado en 50 que define el máximo de sitios a recuperar. La sección Filters opcional para añadir criterios de filtrado y recuperar solo sitios que cumplen condiciones específicas.

Casos de uso típicos: Generar reportes de actividad por región extrayendo todos los sitios de una zona geográfica y combinándolos con datos de tickets y SLA. Sincronizar periódicamente sitios de HaloPSA con tu herramienta de gestión de activos o sistema de planificación de rutas de técnicos. Importar sitios en dashboards de BI para análisis de cobertura geográfica y distribución de clientes.

Actualiza las propiedades de un sitio existente en HaloPSA identificándolo por su ID, esencial para mantener información de ubicaciones sincronizada cuando cambian datos de contacto, responsables o configuraciones de servicio.

Parámetros clave: El campo Site ID requerido que identifica el sitio específico a actualizar. La sección Update Fields dinámica flexible donde defines qué propiedades del sitio modificar usando "Add Field" para seleccionar campos como nombre, dirección, teléfono, horarios, responsable, o cualquier campo personalizado configurado en tu instancia HaloPSA.

Casos de uso típicos: Sincronizar cambios de información de ubicación desde tu ERP o sistema inmobiliario cuando un cliente cambia de sede, actualiza horarios o modifica datos de contacto. Actualizar responsables de sitio automáticamente cuando hay cambios organizacionales detectados en tu directorio corporativo o sistema de RR.HH. Modificar configuraciones de servicio o SLA de un sitio cuando se renuevan o modifican contratos en tu sistema de gestión comercial.

Crea un nuevo ticket de soporte en HaloPSA con detalles completos, fundamental para automatizar la recepción de solicitudes desde múltiples canales (formularios web, emails, chats) hacia tu sistema PSA.

Parámetros clave: El campo Ticket Type Name or ID para especificar el tipo de ticket (Incidente, Solicitud, Cambio, etc.) mediante nombre o ID. Los campos Summary y Details donde introduces un título breve y una descripción detallada del ticket. La sección Additional Fields opcional para añadir propiedades extra como prioridad, cliente, sitio, categoría, fecha de vencimiento, técnico asignado, o campos personalizados.

Casos de uso típicos: Crear automáticamente un ticket cuando un cliente completa un formulario de soporte en tu sitio web, pre-rellenando resumen, detalles y cliente basándose en los datos del formulario. Generar tickets desde emails recibidos en un buzón específico, extrayendo asunto, cuerpo y adjuntos para crear el ticket con toda la información contextual. Crear tickets de seguimiento automático cuando se detectan eventos en sistemas de monitoreo (caída de servidor, alerta de seguridad, umbral de rendimiento superado). Puedes integrar este flujo con la integración HubSpot para sincronizar datos de CRM.

Elimina permanentemente un ticket específico de HaloPSA identificándolo por su ID único, útil para workflows de limpieza de datos, eliminación de tickets de prueba o gestión de ciclos de vida especiales.

Parámetros clave: El campo Ticket ID requerido donde especificas el identificador único del ticket a eliminar. Acepta valores fijos o dinámicos extraídos de nodos anteriores.

Casos de uso típicos: Eliminar automáticamente tickets marcados como "Test" o "Demo" creados durante formaciones o demostraciones una vez finalizadas. Limpiar tickets duplicados detectados por reglas de negocio que comparan asunto, cliente y fecha de creación. Purgar tickets antiguos cerrados según política de retención de datos de tu empresa (por ejemplo, eliminar tickets cerrados hace más de 5 años).

Recupera los detalles completos de un ticket específico en HaloPSA utilizando su ID, permitiendo consultar estado, historial, comentarios y toda la información asociada antes de tomar decisiones o actualizar otros sistemas.

Parámetros clave: El campo Ticket ID requerido donde introduces el identificador único del ticket a recuperar. El interruptor Simplify activado que simplifica la estructura de datos devuelta, eliminando anidaciones complejas y facilitando el acceso a propiedades clave en nodos posteriores.

Casos de uso típicos: Consultar estado y prioridad de un ticket antes de enviar notificaciones automatizadas al cliente con actualización de progreso. Verificar detalles de un ticket (técnico asignado, tiempo transcurrido, categoría) antes de escalar automáticamente tickets que superan SLA. Extraer información de tickets cerrados para generar reportes de satisfacción o análisis de tiempos de resolución por categoría.

Recupera una lista de múltiples tickets de HaloPSA con control preciso sobre volumen y capacidad de filtrado avanzado, ideal para reportes, análisis de tendencias y sincronizaciones masivas.

Parámetros clave: El interruptor Simplify activado que simplifica los datos devueltos. El interruptor Return All desactivado que controla si recuperas todos los tickets o aplicas un límite. El campo Limit configurado en 50 que define el máximo de tickets a recuperar. La sección Filters crítica donde puedes añadir múltiples criterios de filtrado para segmentar tickets (estado, prioridad, cliente, técnico asignado, categoría, fecha de creación, etc.).

Casos de uso típicos: Generar reportes semanales de tickets abiertos por cliente, extrayendo todos los tickets activos y enviando resumen por email a gerentes de cuenta. Sincronizar tickets cerrados del día hacia tu sistema de facturación para generar facturas automáticas basadas en tiempo registrado. Exportar tickets de una categoría específica hacia herramientas de análisis de BI para identificar patrones de incidentes recurrentes y oportunidades de mejora.

Actualiza las propiedades de un ticket existente en HaloPSA identificándolo por su ID, esencial para workflows que modifican estado, prioridad, asignación o añaden comentarios automáticamente según eventos externos.

Parámetros clave: El campo Ticket ID requerido que identifica el ticket específico a actualizar. La sección Update Fields dinámica flexible donde defines qué propiedades del ticket modificar usando "Add Field" para seleccionar campos como estado, prioridad, técnico asignado, categoría, comentarios, tiempo registrado, fecha de vencimiento, o campos personalizados.

Casos de uso típicos: Actualizar automáticamente el estado de un ticket a "En progreso" cuando el técnico asignado lo acepta en una aplicación móvil o envía un mensaje de confirmación. Cambiar prioridad a "Crítica" y reasignar tickets que superan tiempo de SLA detectado por un workflow de monitoreo continuo. Añadir comentarios automáticos a tickets cuando se detectan actualizaciones en sistemas relacionados (ej: "El equipo solicitado fue enviado según tracking XYZ").

Crea un nuevo usuario en HaloPSA especificando nombre y asociándolo a un sitio, fundamental para workflows de onboarding de empleados o clientes que automatizan el aprovisionamiento de accesos.

Parámetros clave: El campo Name requerido donde introduces el nombre completo del usuario a crear. El campo Site Name or ID para asociar el usuario a un sitio específico. La sección Additional Fields opcional donde puedes añadir propiedades extra del usuario como email, teléfono, rol, departamento, permisos, o campos personalizados.

Casos de uso típicos: Crear automáticamente usuarios HaloPSA cuando se añaden nuevos empleados en tu sistema de RR.HH. o directorio Active Directory, sincronizando onboarding completo. Generar usuarios de cliente cuando se cierran contratos de soporte en tu CRM, permitiendo que clientes accedan al portal de tickets desde el primer día. Provisionar usuarios masivamente durante migraciones o consolidaciones de datos importándolos desde hojas de cálculo o sistemas legacy.

Elimina permanentemente un usuario de HaloPSA identificándolo por su ID único, útil para workflows de offboarding de empleados o limpieza de usuarios inactivos según políticas de retención.

Parámetros clave: El campo User ID requerido donde especificas el identificador único del usuario a eliminar. Puede ser un valor fijo o dinámico extraído de sistemas de RR.HH. o directorios corporativos.

Casos de uso típicos: Eliminar automáticamente usuarios cuando empleados abandonan la empresa, sincronizando offboarding con sistemas de RR.HH. y revocando accesos de forma consistente. Limpiar usuarios de prueba o temporales creados durante formaciones, demostraciones o proyectos piloto finalizados. Purgar usuarios inactivos según políticas de retención, eliminando cuentas que no han iniciado sesión en X meses.

Recupera los detalles completos de un usuario específico en HaloPSA utilizando su ID, permitiendo consultar información de perfil, permisos, sitio asociado y roles antes de tomar decisiones o actualizar otros sistemas.

Parámetros clave: El campo User ID donde introduces el identificador único del usuario a recuperar. El interruptor Simplify activado que simplifica la estructura de datos devuelta, eliminando complejidad innecesaria y facilitando acceso a propiedades clave en nodos posteriores.

Casos de uso típicos: Consultar rol y permisos de un usuario antes de asignar automáticamente tickets según disponibilidad, especialización o carga de trabajo. Verificar si un usuario pertenece a un sitio o departamento específico antes de ejecutar acciones de notificación o escalamiento. Enriquecer reportes de actividad de técnicos combinando datos de usuario HaloPSA con métricas de tickets resueltos, tiempo de respuesta y satisfacción de cliente.

Recupera una lista de múltiples usuarios de HaloPSA con control sobre volumen y capacidad de filtrado, ideal para workflows que gestionan equipos, generan reportes de personal o sincronizan datos con sistemas de RR.HH.

Parámetros clave: El interruptor Simplify activado que simplifica los datos devueltos. El interruptor Return All desactivado que controla si recuperas todos los usuarios o aplicas un límite. El campo Limit configurado en 50 que define el máximo de usuarios a recuperar. La sección Filters opcional para añadir criterios de filtrado y recuperar solo usuarios que cumplen condiciones específicas (sitio, rol, departamento, estado activo/inactivo, etc.).

Casos de uso típicos: Generar reportes de actividad de equipo extrayendo todos los técnicos de soporte y combinando con métricas de tickets asignados y resueltos. Sincronizar periódicamente usuarios de HaloPSA con tu directorio corporativo (Active Directory, Google Workspace) para detectar diferencias y mantener consistencia. Exportar lista de usuarios hacia herramientas de gestión de turnos o planificación de recursos humanos para optimizar asignación de cargas de trabajo.

Actualiza las propiedades de un usuario existente en HaloPSA identificándolo por su ID, esencial para mantener información de usuarios sincronizada cuando cambian roles, sitios, datos de contacto o permisos.

Parámetros clave: El campo User ID requerido que identifica el usuario específico a actualizar. La sección Update Fields dinámica flexible donde defines qué propiedades del usuario modificar usando "Add Field" para seleccionar campos como nombre, email, teléfono, rol, departamento, sitio asignado, permisos, o campos personalizados.

Casos de uso típicos: Sincronizar cambios de rol o departamento desde tu sistema de RR.HH. hacia HaloPSA cuando empleados son promovidos, transferidos o cambian de funciones. Actualizar automáticamente datos de contacto (email, teléfono) cuando se modifican en tu directorio corporativo, manteniendo HaloPSA como fuente secundaria sincronizada. Modificar permisos de usuarios automáticamente cuando cambian de sitio o asumen nuevas responsabilidades detectadas en workflows de gestión de personal. Explora más automatizaciones para descargar que complementen tus workflows.